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叹那空怀一身武艺却生不逢时、报国无门的杨家将后人青面兽杨志（吕良伟 饰），因不善于巴结逢迎而被高俅赶出御林军，从东京汴梁贬到大名府梁中书（马精武 饰）手下当差。在奉令押运花石纲途中遭遇连串变乱，命运急

1940年日寇铁蹄下的上海，日军、伪军、洋人、青帮，各派势力鱼龙混杂，新四军派驻上海的秘密组织第五行动组因为叛徒的出卖，惨遭76号特务机关头目孔天佑的杀害。为重建上海地下武装组织，继续打击敌人搜集情报

日军侵占下江南某小镇连日来发生多起“第五组”袭击日军和76号特务机关事件遭受袭击日军和特务机关损失严重却摸不着头脑因为这些针对侵华日军和76号特务机关袭击有“第五组”干有青年进步学生干但不管谁干都有效